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阔度财富•刘老师证券•环盟基金

8.1 重要市场信息汇总及点评
时间:2018-8-1
一、宏观新闻:
  1、中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。加大基础设施领域补短板的力度,实施好乡村振兴战略。下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨。把稳定就业放在更加突出位置。坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏。
  2、中国7月官方制造业PMI录得51.2,创5个月新低。7月官方非制造业PMI为54,创近11个月以来新低,前值55。
  行业新闻:
  1、会见英国外交大臣亨特时表示,以年内开通“沪伦通”项目为契机,积极培育中英新的合作增长点。
  2、财政部、税务总局等四部门联合发布通知,对排量为1.6升及以下的乘用车减半征收车船税;对新能源车免征车船税。
  3、深圳发布楼市新政:暂停企事业单位购买商品住房;居民家庭新购买商品住房自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让;对购房人离婚2年内申请住房贷款,首付款比例不低于70%。
  4、央行再添两位副行长,一位是中国人民银行行长助理刘国强,升任副行长;另一位是四川省人民政府副省长朱鹤新,二人均已上任到位。
  5、CDR发行再次遭遇推迟,或待市场环境回暖再推进。包括小米、阿里巴巴、京东在内的首***行CDR企业,其保荐工作目前被搁置。
  6、从接近外汇局人士处获悉,证监会主席助理宣昌能将出任外汇局副局长。
  7、国家药监局介绍武汉生物百白破疫苗情况称,该批次疫苗效价不合格属于偶发,企业已召回全部未使用疫苗,并进行销毁。
  8、永泰能源提出“13永泰债”偿债正式方案,本金展期18个月分期兑付。
  9、超千家上市公司囤房炒房,已成刺激房价重要推手。
  10、住建部点名20家房企、中介违规违法:保利地产、房天下在列。
  公司新闻:
  1、中国农业银行申请开展存托凭证试点存托业务,证监会已接收材料。
  2、拼多多CEO黄峥发布致员工信称,坚持本分,从消费者切身利益开始持续改。
  3、*ST宁通B公告称,股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准,股票自2018年8月15日起恢复上市。
  4、美年健康公告称,公司不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形。广州天河卫计局称,美年大健康涉嫌违规出具体检报告。
  5、证监会公告称,丰山集团 、金力永磁 首发申请获通过,晶丰明源 被否。
  6、中电电机半年报拟10转4派0.8元,收到上交所问询函。
  二、政治局会议:加大基础设施领域补短板的力度
  中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。政治局会议称,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。
  机构认为,下半年经济增长下行压力将加大,积极财政政策将发力,约1万亿地方专项债额度有望加快发行。基建投资增速下半年有望显著反弹,基建要加大补短板的力度。上半年部分中西部省份投资增速下滑过快,高铁、高速、乡村振兴等相关的基建方向有望显著发力。
  成都路桥(002628)主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。中国中车(601766)全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。
  三、卫健委组织研究奖励生育可能性 年底或上报有关部门
  今年以来,国家卫健委已组织专家,研究奖励生育的可能性,测算对不同孩次家庭给予奖励,所能带来对刺激生育的不同效果。这项研究预计将在年底完成,届时可能上报有关部门。
  业内人士表示,“全面二孩”政策实施以来,二孩占出生人口比例快速提升。一孩出生人数短期内增长动力不足,若生育限制撤销,预计二孩及三孩以上新生人口将为我国新生婴儿人增长注入动力。人口红利预期带来的婴童各细分领域的繁荣发展逐渐验证,未来婴童行业望持续景气上行
  爱婴室(603214)定位于“中高端母婴市场,为孕前至6岁婴幼儿家庭提供一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务的专业连锁零售商”。威创股份(002308)综合性的幼教服务集团,旗下的幼教品牌共拥有加盟幼儿园近5000家,是目前幼教行业内管理幼儿园数量最多的。公司近期与教育部学校规划建设发展中心签署了《战略合作协议》。
  四、覆铜板掀起第二波涨价潮 相关公司有望受益
  江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品,涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起,FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外,浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。
  业内表示,5G、汽车等领域需求增长较快,覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲,行业已逐步进入旺季周期,导致覆铜板需求增长。同时,近期由于铜箔、玻纤布、树脂及其他化工原料价格大幅上涨,导致生产成本上升,有涨价要求。未来随着上游原材料价格坚挺,下游PCB新需求增长持续,预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。
  华正新材(603186)高端覆铜板投入生产,产能利用率正逐步释放。金安国纪(002636)是覆铜板龙头之一,正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。
  五、公安部推广统一公章专用安全芯片方案 市场空间巨大
  按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求,广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区,8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片,提高章体防伪安全系数。
  在公章里加入芯片,将芯片信息与公章信息捆绑传输至公安机关后台备案,能有效解决假章、破损章、一单位多个法定名称章以及冒用公章等问题,公安部已决定推广应用。考虑到公章在国内的使用范围极其广泛,芯片印章在全国得到普及,将是一个巨大的市场。
  天喻信息(300205)参与了eID(以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识)相关产品的开发。公司还向工行提供加载eID应用的金融IC卡产品。美亚柏科(300188)子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。
  六、中韩科技巨头结盟 发力智能家居对抗苹果谷歌
  韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备,以对抗苹果和谷歌。消息称,双方将成立一家合资公司,联合投资AI音箱和游戏解决方案。
  腾讯和三星均希望在人工智能领域取得飞跃。两大科技巨头结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。尤其是,AI音箱是智能家居市场的核心,可能主导IT公司的兴衰。AI音箱有望在未来和智能手机一起成为室内外家电的枢纽。业内人士认为,三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合,将创造出最理想的人工智能产品和服务。
  漫步者(002351) 是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。国光电器(002045)在互动平台表示,腾讯智能音箱“腾讯听听”
系公司生产制造,其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。
  七、醋酸价格连续上涨多重利好 推高行业景气
  本周,国内醋酸出厂价继续上调,其中华鲁恒升上调50元/吨至4225元/吨,兖州国泰上调30元/吨至4360元/吨,沔南顺达上调25元/吨至4175元/吨。7月下旬以来,国内醋酸价格企稳反弹,过去一周上涨50-150元/吨,华东等地涨幅近4.8%,国内均价达4308元/吨,同比去年上涨53%。目前,醋酸下***业环保压力缓解,复工助推需求回暖,叠加人民币贬值刺激出口,醋酸市扬推涨铒氛浓厚。
  业内认为,短期看,全球醋酸巨头塞拉尼斯南京120万吨装置降负运行,8月初进行为期两周的检修,山东兖矿、国电英力待等装置也出现降负或临时停车,产能下降明显。醋酸淡季供应偏紧,9月旺季到来,行业景气度将继续提升。中长期看,醋酸未来两年需求增长约5%,但新产能不到30万吨且多为自用,几无新增产能,行业供需改善具持续性。
  A股中,华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)分别拥有130万吨、50万吨醋酸产能。
  八、科技股反弹欧美股市齐涨 苹果财报超预期盘后股价创新高
  美东时间周二,欧美股市全线收涨,科技股反弹,标普和道指创半年来最大单月涨幅。苹果公司公布财报显示营收及每股盈利均超出市场预期,盘后股价一度涨近4%创历史新高。美元指数小幅上涨,美油跌近2%,再次回落至70美元关口下方。期金收涨0.2%报1233.60美元/盎司。
 

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